Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps und Antworten auf häufige Fragen zu allen Meisterio-Funktionen.
In 10 Minuten startklar: Betriebsdaten, erster Kunde, erstes Angebot, erste Rechnung.
Meisterio-Konto erstellen, Betriebsdaten hinterlegen und die ersten Schritte in der App.
Die persönliche Startseite in Meisterio: Tagesübersicht, offene Aufgaben, aktive Baustellen und aktuelle Projekte auf einen Blick.
Kompletter Angebotsworkflow in Meisterio: Positionstypen, Status, Aktionsmatrix, Kalkulation, PDF und Umwandlung in Rechnung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wie Sie in Meisterio ein professionelles Angebot erstellen, Positionen hinzufügen und es an den Kunden versenden.
Positionen mit Bezeichnung, Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Steuersatz anlegen, ändern und sortieren.
Konto einrichten, Grundeinstellungen vornehmen und Meisterio kennenlernen.
Angebote erstellen, versenden, nachverfolgen und in Rechnungen umwandeln.
Rechnungen schreiben, Abschlags- und Schlussrechnungen, E-Rechnung (ZUGFeRD), Mahnungen.
Projekte anlegen, Aufgaben verwalten, Termine planen und Team koordinieren.
Bautagesberichte, Fotos, Mängelprotokolle und Baustellendokumentation.
Aufmaße erfassen, Mengen berechnen und direkt in Rechnungen übernehmen.
Arbeitszeiten als Zeitblock erfassen, Einträge verwalten, Stunden auswerten und Abwesenheiten pflegen.
Kundenstamm verwalten, Kontakte pflegen und Kundenhistorie einsehen.
Ausgaben erfassen, Cashflow auswerten, Zahlungen buchen und Finanz-Dashboard nutzen.
KI-Angebotsrechner, KI-Tagesbericht, KI-Beleganalyse und weitere KI-gestützte Funktionen.
Dateien hochladen, organisieren und mit Projekten oder Kunden verknüpfen.
Termine planen, Einsätze koordinieren, Google Kalender synchronisieren.
Betriebsdaten, Benutzer, Mitarbeiter, Module und Rechnungsvorlagen konfigurieren.
DATEV, Lexware, sevDesk, Google Kalender und weitere Schnittstellen einrichten.