Diese Seite beschreibt den gesamten Angebotsworkflow in Meisterio: Erstellung, Positionen, Preise, Status, Versand und Umwandlung in eine Rechnung. Die einzelnen Detailschritte finden Sie in den verlinkten Artikeln.

Angebot Schritt für Schritt

Angebot erstellen – Kunde und optional Projekt wählen.
Positionen anlegen – manuell, aus dem Leistungskatalog oder per KI.
Optional: Optionale und alternative Positionen, Rabatt, Lohn-/Materialtrennung.
Einleitung und Schlusstext ergänzen – ggf. aus Textbausteinen.
Angebots-PDF prüfen, dann per E-Mail versenden.
Nach Zusage: Angebot in Rechnung umwandeln.

Wiederkehrende Angebote lassen sich als Vorlage speichern.

Positionstypen

Typ	Fließt in Gesamtbetrag ein	Zweck
Normal	✅	Regulärer Leistungsbestandteil
Optional	❌	Zusatzleistung zur Auswahl durch den Kunden
Alternativ	❌	Ausführungsvariante zu einer Hauptposition, mit „A"-Kennzeichnung im PDF

Details: Optionale und alternative Positionen.

Angebotsstatus

Meisterio speichert vier Status – zusätzlich erkennt Meisterio abgelaufene Angebote automatisch:

Status	Bedeutung	Typische Aktionen
Entwurf	In Bearbeitung, noch nicht beim Kunden	Bearbeiten, PDF prüfen, versenden
Gesendet	An den Kunden übermittelt	Nachfassen, als angenommen oder abgelehnt markieren
Angenommen	Vom Kunden bestätigt	In Rechnung umwandeln
Abgelehnt	Vom Kunden abgelehnt	Als Referenz archivieren, ggf. neu kalkulieren
Abgelaufen (automatisch)	Status Gesendet und Gültigkeitsdatum überschritten	Gültigkeit verlängern, nachfassen oder Entscheidung festhalten

„Abgelaufen" ist kein gespeicherter Status, sondern eine reine Anzeige. Der gespeicherte Status bleibt Gesendet. Details: Angebotsstatus verwalten und Angebotsdatum und Gültigkeit.

Angebots-Aktionsmatrix

Aktion	Entwurf	Gesendet	Angenommen	Abgelehnt
Stammdaten & Positionen bearbeiten	✅	✅	✅	✅
Angebotsdatum & Gültig bis ändern	✅	✅	✅	✅
Kunde / Projekt ändern	✅	✅	⚠️¹	✅
Rabatte und Alternativen ändern	✅	✅	✅	✅
PDF erzeugen / Vorschau	✅	✅	✅	✅
Per E-Mail versenden	✅	✅	✅	✅
Als Vorlage speichern	✅	✅	✅	✅
Duplizieren	✅	✅	✅	✅
Als angenommen markieren	❌	✅	❌	❌
Als abgelehnt markieren	❌	✅	❌	❌
In Rechnung umwandeln	❌	❌	✅	❌
Angebot löschen	✅	✅	⚠️²	✅

¹ Änderungen an angenommenen Angeboten sollten dokumentiert werden, um die Grundlage der späteren Rechnung nachvollziehbar zu halten. ² Nicht empfohlen, wenn daraus bereits eine Rechnung entstanden ist – erst prüfen, dann entscheiden.

Suchen, filtern und sortieren

In der Angebotsübersicht durchsuchen Sie alle Angebote (z. B. nach Nummer oder Kunde), filtern nach Status – inklusive Abgelaufen – und sortieren die Liste. Über das Drei-Punkte-Menü jeder Zeile stehen die passenden Quick Actions zur Verfügung.

Kalkulation je Position

Jede Position kann separat aufgeklappt werden. Dort trennen Sie:

Material-VK – Verkaufspreis für Material.
Lohn-VK – Verkaufspreis für Arbeitsleistung.
EK je Einheit – interner Einkaufspreis (Grundlage für Margenkontrolle).

Warnung bei negativer Materialmarge (VK < EK) direkt im Editor. Details: Lohn- und Materialkosten.

Rabatte

Gesamtrabatt wirkt auf die Zwischensumme aller Normalpositionen (prozentual oder absolut). Optionale und alternative Positionen bleiben unberührt. Netto, USt und Gesamtbetrag werden automatisch neu berechnet. Details: Rabatte auf Angebote.

PDF und Versand

Vorschau und finales PDF sind identisch. Aufbau des PDFs siehe Angebots-PDF. Versand per E-Mail siehe Angebot versenden.

Angebote – Übersicht