Nicht jede Position soll zwingend Teil des verbindlichen Gesamtbetrags sein. Meisterio kennt dafür zwei Positionstypen zusätzlich zur Standard-Normalposition: optional und alternativ. Beide werden separat ausgewiesen und fließen weder in Zwischensumme noch Gesamtbetrag ein.

Worum geht es?

Optional – Zusatzleistung, die der Kunde dazubuchen kann. Steht für sich, unabhängig von anderen Positionen.
Alternativ – Ausführungsvariante zu einer bestehenden Normalposition. Wird der Hauptposition zugeordnet und ersetzt sie bei Auswahl.

Voraussetzungen

Das Angebot ist im Angebotseditor geöffnet.
Für Alternativpositionen existiert bereits eine Normalposition, der die Alternative zugeordnet werden kann.

Position als optional markieren

Position anlegen oder öffnen.
Detailbereich über den Chevron aufklappen.
Unter Positionstyp die Option Optional wählen.

Die Position erhält automatisch eine Nummer O1, O2 … und erscheint im PDF im Block „Nicht enthalten".

Position als Alternative zuordnen

Position anlegen und Positionstyp: Alternativ wählen. Der Detailbereich öffnet sich automatisch und fokussiert die Zuordnung.
Unter Alternative zu die Hauptposition auswählen.

Die Alternative erhält die Nummer der Hauptposition mit angehängtem Buchstaben (2a, 2b, 2c …). Unzugeordnete Alternativen werden mit A? markiert, damit keine Zuordnung vergessen wird.

Verhalten bei der Berechnung

Zwischensumme, Rabatt, Netto, USt und Gesamtbetrag enthalten ausschließlich Normalpositionen.
Optionale und alternative Positionen werden separat unter dem Gesamtbetrag im Bereich Nicht enthalten ausgewiesen.
Ein Rabatt wirkt nicht auf optionale oder alternative Positionen.
Die Lohn-/Material-Auswertung berücksichtigt nur Normalpositionen.

Darstellung im PDF

Positionsnummer und Bezeichnung stehen auf derselben Zeile.
Direkt unter der Bezeichnung erscheint der Hinweis „Optional" bzw. „Alternative zu Pos. X" – klein, kursiv, dezent grau.
Der Summenblock enthält die Beträge in einer eigenen Sektion „Nicht enthalten" mit eigener Zwischensumme.

Umwandlung in eine Rechnung

Bei der Umwandlung in eine Rechnung werden ausschließlich Normalpositionen übertragen. Optionale und alternative Positionen werden nicht kopiert – sie gelten nicht als beauftragt. Möchten Sie eine optionale oder alternative Position mit abrechnen, wandeln Sie sie vor der Umwandlung in eine Normalposition um oder ergänzen Sie sie in der Rechnung manuell.

Praxisbeispiel

Angebotsstruktur:

Pos. 1 Rohinstallation, 2.400,00 € (normal)
Pos. 2 LED-Deckenlampen, 8 Stück × 95,00 € = 760,00 € (normal)
Pos. 2a LED-Deckenlampen dimmbar, 8 Stück × 139,00 € = 1.112,00 € (alternativ zu 2)
Pos. O1 Bewegungsmelder Flur, 2 Stück × 65,00 € = 130,00 € (optional)

Ergebnis im PDF:

Zwischensumme (verbindlich): 3.160,00 €
Gesamtbetrag brutto (19 % USt): 3.760,40 €
Nicht enthalten: 1.112,00 € (Alternative) und 130,00 € (Optional)

Bei Umwandlung in eine Rechnung enthält diese nur Pos. 1 und Pos. 2 (3.160,00 € netto). Möchte der Kunde die dimmbare Variante, tauschen Sie zuvor die Positionstypen im Angebot oder passen die Rechnung manuell an.

Hinweise

Alternativen ohne Zuordnung (A?) werden im PDF trotzdem gerendert – die Zuordnung sollte vor dem Versand nachgeholt werden.
Optionale Positionen können jederzeit in Normalpositionen umgewandelt werden; die Nummerierung wird automatisch neu vergeben.
Beim Speichern als Vorlage bleibt der Positionstyp inklusive Zuordnung erhalten.

Optionale und alternative Positionen