Wiederkehrende Angebote lassen sich in Meisterio als Vorlage speichern. Aus einer Vorlage erstellen Sie neue Angebote, ohne Positionen, Texte und Kalkulation erneut zu erfassen.

Worum geht es?

Eine Vorlage ist ein Angebots-Datensatz mit dem Kennzeichen isTemplate = true. Sie hat keinen Kunden, kein Projekt, keine Angebotsnummer, keinen Status und kein Datum – nur den fachlichen Inhalt (Positionen, Texte, Rabatt, Kalkulationsanteile).

Voraussetzungen

Ein Angebot, dessen Inhalt als Vorlage taugt, oder ein leeres neues Angebot.
Zugriff auf Einstellungen → Dokumente → Angebotsvorlagen für die Verwaltung.

Angebot als Vorlage speichern

Angebot im Angebotseditor öffnen.
Im Aktionsmenü Als Vorlage speichern wählen.
Name vergeben (z. B. „Bad-Sanierung Standard") und optional eine Beschreibung.
Speichern.

Vorlagen verwalten

Unter Einstellungen → Dokumente → Angebotsvorlagen stehen alle Vorlagen zur Verfügung:

Bearbeiten – Positionen, Texte, Rabatt und Kalkulationsdaten anpassen.
Duplizieren – Kopie mit neuem Namen erstellen.
Löschen – Vorlage endgültig entfernen.

Änderungen an einer Vorlage wirken sich nicht auf bereits daraus erzeugte Angebote aus.

Neues Angebot aus Vorlage erstellen

In der Angebotsübersicht auf Neues Angebot klicken.
Im Startdialog Aus Vorlage erstellen die gewünschte Vorlage wählen.
Kunde und optional Projekt auswählen.
Angebot wird als Entwurf angelegt und geöffnet.

Was übernommen wird

Einleitung und Schlusstext
Alle Positionen inkl. Bezeichnung, Beschreibung, Menge, Einheit
Preise und Kalkulationsdaten (Material-VK, Lohn-VK, EK je Einheit)
Positionstypen (Normal, Optional, Alternativ) inkl. Zuordnung
Gesamtrabatt (Typ und Wert)
Steuersatz

Was neu erzeugt wird

Kunde und Projekt – wie im Startdialog gewählt
Angebotsnummer – neu vergeben
Angebotsstatus – immer Entwurf
Angebotsdatum und Gültigkeitsdatum – auf heute bzw. Standardfrist gesetzt
Versandhistorie – leer

Praxisbeispiel

Ausgangslage: Ein Elektrobetrieb bietet regelmäßig „Wallbox-Installation 11 kW" mit denselben 6 Positionen und Standardtexten an.

Ein bereits erstelltes Wallbox-Angebot öffnen → Als Vorlage speichern → Name „Wallbox 11 kW Standard".
Beim nächsten Anfrage: Angebotsübersicht → Neues Angebot → Aus Vorlage → „Wallbox 11 kW Standard" → Kunde wählen.
Angebot wird mit allen Positionen, Preisen und Texten geöffnet, kann in wenigen Minuten kundenspezifisch angepasst und versendet werden.

Hinweise

Vorlagen erscheinen nicht in der normalen Angebotsliste und werden nicht in Umsatz- oder Auslastungsauswertungen gezählt.
Kunden- oder projektspezifische Inhalte in Vorlagen vermeiden – sie werden nicht ersetzt.
Vorlagen können auch aus einem leeren Editor angelegt werden (Positionen und Texte erfassen, dann speichern).

Angebotsvorlagen anlegen und nutzen