Ein professionelles Angebot ist die Visitenkarte Ihres Betriebs. In Meisterio legen Sie es mit wenigen Klicks an – inklusive Positionen, Preisen, Steuersätzen und optionalem KI-Vorschlag.
Voraussetzungen
- Der Kunde ist im Kundenstamm hinterlegt – siehe Kunden anlegen.
- Betriebsdaten inkl. Logo, Steuernummer und Bankverbindung sind gepflegt.
- Optional: eine passende Angebotsvorlage mit Ihren Standardtexten und Zahlungsbedingungen.
Tipp: Wer regelmäßig ähnliche Leistungen anbietet, spart mit einer eigenen Vorlage bis zu 80 % der Erfassungszeit.
Schritt 1: Neues Angebot starten
Wechseln Sie in den Bereich Angebote und klicken Sie oben rechts auf Neues Angebot. Wählen Sie den Kunden aus der Liste oder legen Sie ihn direkt aus dem Dialog heraus neu an.
Schritt 2: Kopfdaten festlegen
Prüfen Sie die automatisch generierte Angebotsnummer, das Angebotsdatum und die Bindefrist. Ergänzen Sie:
- Betreff – z. B. „Elektroinstallation Neubau Musterstraße 12".
- Projektbezug – optional ein bestehendes Projekt verknüpfen.
- Zahlungsbedingungen – Standard aus den Betriebsdaten, jederzeit überschreibbar.
Schritt 3: Positionen erfassen
Klicken Sie auf Position hinzufügen und tragen Sie ein:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Positionsnummer | Wird automatisch vergeben, siehe Positionsnummer |
| Bezeichnung | Kurze, klare Leistungsbeschreibung |
| Menge & Einheit | z. B. 12 Stück, 45 m², 8 h |
| Einzelpreis | Netto pro Einheit |
| Steuersatz | 19 %, 7 % oder 0 % |
Für wiederkehrende Leistungen greifen Sie auf den Leistungskatalog zu – Bezeichnung, Einheit und Preis werden übernommen.
Schritt 4: Optional per KI erstellen
Statt Positionen einzeln zu erfassen, beschreiben Sie das Vorhaben in Stichworten und lassen die KI das Angebot generieren: KI-Angebot erstellen. Sie können den Vorschlag anschließend Zeile für Zeile anpassen.
Schritt 5: Kalkulation prüfen
Meisterio zeigt Netto, Umsatzsteuer und Brutto in Echtzeit. Achten Sie besonders auf:
- Stundenverrechnungssatz bei Arbeitspositionen – deckt er Lohn, Gemeinkosten und Gewinn?
- Materialaufschlag – ist der übliche Aufschlag von 15–25 % kalkuliert?
- Skonto und Rabatt – im Fuß des Angebots aktivierbar.
Schritt 6: Speichern und versenden
Speichern Sie das Angebot als Entwurf oder gehen Sie direkt weiter zu Angebot versenden. Nach Zusage des Kunden wandeln Sie es mit einem Klick in eine Rechnung um: Angebot in Rechnung umwandeln.
Häufige Fehler
- Unklare Leistungsbeschreibung: Sätze wie „Diverse Arbeiten" führen zu Streit. Beschreiben Sie jede Position konkret.
- Falscher Steuersatz: Bei gemischten Leistungen (Material + Arbeit) prüfen Sie die Steuerpflicht je Position.
- Fehlende Bindefrist: Ohne Frist kann der Kunde noch nach Monaten auf den alten Preis pochen.
- Vergessener Nachtrag: Änderungen nach Angebotsannahme gehören in einen Nachtrag, nicht ins alte Angebot.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein Angebot als Vorlage für weitere Kunden nutzen?
Ja. Öffnen Sie das Angebot und wählen Sie Duplizieren. Positionen und Texte werden übernommen, Kunde und Angebotsnummer sind neu.
Wie erstelle ich ein Pauschalangebot?
Erfassen Sie eine einzelne Position mit Menge 1 und dem Gesamtpreis – Details zur Kalkulation siehe Pauschalangebot.
Kann ich Bilder oder Skizzen anhängen?
Ja. Über Anhänge hängen Sie Fotos, PDFs oder Datenblätter direkt an das Angebot.
Was passiert nach Annahme durch den Kunden?
Setzen Sie den Status auf Angenommen. Das Angebot lässt sich anschließend in eine Rechnung, ein Projekt oder eine Angebotskalkulation überführen.
Weiterführende Anleitungen
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