Kunden anlegen

Bevor Sie ein Angebot oder eine Rechnung schreiben, legen Sie den Kunden in Meisterio an. So sind alle Kontaktdaten zentral gepflegt und Sie sehen jederzeit die vollständige Kundenhistorie.

Voraussetzungen

• Ein bestätigtes Meisterio-Konto – siehe Konto einrichten.
• Die Kontaktdaten des Kunden: Name/Firmenname, Anschrift, E-Mail, Telefon.

Tipp: Erfassen Sie auch Interessenten, die noch keinen Auftrag erteilt haben. So haben Sie später alle Kontaktpunkte an einem Ort und können systematisch nachfassen.

Schritt 1: Bereich Kunden öffnen

Öffnen Sie im Hauptmenü den Bereich Kunden. Sie sehen die Liste aller vorhandenen Kunden mit Suchfeld und Filter nach Kundentyp.

Schritt 2: Neuen Kunden anlegen

Klicken Sie oben rechts auf + Neuer Kunde. Ein Dialog öffnet sich. Wählen Sie den Typ:

• Privatkunde – für B2C-Aufträge.
• Gewerbe – für Firmenkunden, Bauträger, Hausverwaltungen und öffentliche Auftraggeber.
• Stammkunde – für wiederkehrende Auftraggeber.

Schritt 3: Kontaktdaten eingeben

Tragen Sie ein:

Die Adresse wird in getrennten Feldern gespeichert (Straße, PLZ, Ort, Land). Das ist Voraussetzung für formal korrekte Rechnungen und den E-Rechnungs-Export.

Schritt 4: Ansprechpartner ergänzen

Nach dem Speichern können Sie in der Kundenakte beliebig viele Ansprechpartner mit Funktion, E-Mail und Telefon hinterlegen und Standard-Kontakte für Angebote und Rechnungen festlegen – siehe Mehrere Ansprechpartner pro Kunde.

Schritt 5: Kunde speichern

Klicken Sie auf Speichern. Der Kunde ist jetzt in Angeboten, Rechnungen, Projekten, Terminen und der Zeiterfassung auswählbar.

Schritt 6: Kundenakte nutzen

Öffnen Sie den Kunden aus der Liste. Sie sehen Kennzahlen, Projekte, Finanzen, Dokumente und die chronologische Timeline aller Aktivitäten. So sind Sie beim nächsten Anruf sofort auskunftsfähig – mehr dazu in Die Kundenakte verstehen.

Häufige Fehler

• Doppelter Kunde: Vor dem Anlegen die Suche nutzen. Doppelte Kunden verwässern die Historie.
• Adresse unvollständig: Ohne komplette Anschrift ist die Rechnung formell nicht korrekt. Pflichtfeld ist technisch nur der Name – die Adresse sollten Sie trotzdem immer erfassen.
• Fehlender Ansprechpartner: Gerade bei Gewerbekunden sind persönliche Kontakte Gold wert.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Kunden aus einem anderen Programm importieren?

Ein automatischer CSV-Import ist derzeit nicht verfügbar. Kunden werden im Dialog + Neuer Kunde angelegt.

Wie ändere ich Kundendaten nachträglich?

Öffnen Sie den Kunden und klicken Sie auf Bearbeiten. Bereits versendete Belege bleiben unverändert.

Kann ich Kunden archivieren?

Ein eigener Archiv-Status ist derzeit nicht verfügbar. Kunden bleiben mit ihrer vollständigen Historie in der Liste und lassen sich über die Suche eingrenzen.

Wer sieht die Kundendaten?

Alle Benutzer mit Zugriff auf den Kundenbereich sehen die Kunden des Betriebs. Zugriffe steuern Sie über Rollen in den Einstellungen – siehe Konto einrichten.