Jedes Angebot in Meisterio führt einen Status. Er zeigt, ob das Angebot noch bearbeitet wird, beim Kunden liegt oder bereits entschieden ist – und er ist die Grundlage für die Filter in der Angebotsübersicht.

Worum geht es?

Der Status ist ein Anzeige- und Ordnungswert. Er sperrt die Bearbeitung nicht. Wechsel finden entweder automatisch beim E-Mail-Versand oder manuell statt – im Editor über das Statusfeld oder in der Übersicht über die Quick Actions.

Verfügbare Status

Status	Bedeutung
Entwurf	Angebot in Bearbeitung, wurde noch nicht versendet.
Gesendet	Angebot wurde per E-Mail an den Kunden verschickt oder manuell auf diesen Status gesetzt.
Angenommen	Kunde hat zugesagt. Nur aus diesem Status kann eine Rechnung erstellt werden.
Abgelehnt	Kunde hat abgelehnt.
Abgelaufen (automatisch)	Anzeige, wenn ein gesendetes Angebot sein Gültigkeitsdatum überschritten hat.

Entwurf

Wann: Solange das Angebot kalkuliert, ergänzt oder abgestimmt wird.
Wie er entsteht: Jedes neue Angebot startet als Entwurf.
Mögliche Aktionen: Bearbeiten, PDF prüfen, versenden, duplizieren, als Vorlage speichern, löschen.

Gesendet

Wann: Das Angebot liegt beim Kunden und die Entscheidung steht aus.
Wie er entsteht: Automatisch nach erfolgreichem E-Mail-Versand oder manuell (z. B. bei Übergabe vor Ort).
Mögliche Aktionen: Nachfassen, Als angenommen markieren, Als abgelehnt markieren, erneut versenden, Gültigkeit anpassen.

Angenommen

Wann: Der Kunde hat den Auftrag erteilt.
Wie er entsteht: Über die Quick Action Als angenommen markieren oder manuell im Editor.
Mögliche Aktionen: In Rechnung umwandeln, PDF erzeugen, duplizieren.

Abgelehnt

Wann: Der Kunde hat abgesagt.
Wie er entsteht: Über die Quick Action Als abgelehnt markieren oder manuell im Editor.
Mögliche Aktionen: Als Referenz behalten, duplizieren und neu kalkulieren.

Abgelaufen (automatisch)

Wann: Der gespeicherte Status ist Gesendet und das Feld Gültig bis liegt vor dem heutigen Datum.
Wie er entsteht: Vollautomatisch bei jeder Anzeige – ohne manuelle Pflege.
Mögliche Aktionen: Gültigkeitsdatum verlängern, nachfassen, als angenommen oder abgelehnt markieren.

Statusworkflow

text
Entwurf
   ↓
Gesendet
   ├── Angenommen
   ├── Abgelehnt
   └── Abgelaufen (automatisch bei überschrittenem Gültigkeitsdatum)
   ↓
In Rechnung umwandeln (nur bei angenommen)

Warum „Abgelaufen" kein eigener Datenbankstatus ist

„Abgelaufen" beschreibt keinen kaufmännischen Entschluss, sondern lediglich einen Zeitablauf. Meisterio berechnet die Anzeige deshalb bei jedem Aufruf neu aus Status und Gültigkeitsdatum und verändert den gespeicherten Status nicht. Das hat drei Vorteile:

Es entstehen keine automatischen Datenänderungen an Belegen, die Sie nicht ausgelöst haben.
Ein verlängertes Gültigkeitsdatum lässt das Angebot sofort wieder als Gesendet erscheinen.
Die Historie bleibt eindeutig: Der Kunde hat weder zugesagt noch abgesagt.

Status manuell ändern

Angebot öffnen.
Im Editor unter Status den gewünschten Wert wählen (Entwurf, Gesendet, Angenommen, Abgelehnt).
Angebot speichern.

„Abgelaufen" steht in der Auswahl bewusst nicht zur Verfügung – dieser Zustand ergibt sich ausschließlich aus dem Gültigkeitsdatum.

Quick Actions in der Übersicht

Über das Drei-Punkte-Menü einer Angebotszeile erreichen Sie die passenden Schnellaktionen:

Aktion	Verfügbar bei
Bearbeiten	Allen Angeboten
PDF erstellen	Allen Angeboten
Per E-Mail senden	Allen Angeboten (setzt Entwürfe auf Gesendet)
Duplizieren	Allen Angeboten
Als Vorlage speichern	Allen Angeboten
Als angenommen markieren	Nur bei Status Gesendet (inkl. abgelaufener Angebote), nach Bestätigung
Als abgelehnt markieren	Nur bei Status Gesendet (inkl. abgelaufener Angebote), nach Bestätigung
In Rechnung umwandeln	Nur bei Status Angenommen
Löschen	Allen Angeboten (mit Sicherheitsabfrage)

Bearbeitbarkeit je Status

Positionen, Kalkulation, Einleitung, Schlusstext sowie Angebotsdatum und Gültigkeit sind in allen Status bearbeitbar. Meisterio sperrt Angebote statusseitig nicht – Änderungen an bereits gesendeten Angeboten sollten deshalb bewusst und mit erneutem Versand erfolgen.

Filterung in der Übersicht

In der Angebotsübersicht filtern Sie nach allen Status – zusätzlich steht der Filter Abgelaufen zur Verfügung. Ergänzend können Sie die Liste durchsuchen und sortieren.

Praxisbeispiel

Ausgangslage: AN-2026-0042 wurde per E-Mail versendet, gültig bis 17.08.2026.

Meisterio setzt den Status automatisch auf Gesendet.
Ab dem 18.08.2026 zeigt die Übersicht Abgelaufen – gespeichert bleibt Gesendet.
Der Kunde erteilt telefonisch den Auftrag: Drei-Punkte-Menü → Als angenommen markieren → bestätigen.
Jetzt erscheint In Rechnung umwandeln; es entsteht eine neue Rechnung im Entwurf.

Hinweise

Der Status hat keinen Einfluss auf die Nummerierung – die Angebotsnummer bleibt bei jedem Statuswechsel unverändert.
Ein manueller Status Gesendet ohne E-Mail-Versand ist möglich, erzeugt aber keinen Versand-Zeitstempel.
„Abgelehnt" ist eine reine Kennzeichnung – das Angebot bleibt vollständig einsehbar und kann als Grundlage für ein neues Angebot dupliziert werden.
Beim Umwandeln in eine Rechnung erfolgt kein automatischer Statuswechsel mehr; der Status bleibt Angenommen.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Status „Abgelaufen"?

Das Angebot wurde versendet und das hinterlegte Gültigkeitsdatum liegt in der Vergangenheit. Es ist eine reine Anzeige – gespeichert bleibt der Status Gesendet.

Wann wird ein Angebot automatisch als abgelaufen angezeigt?

Sobald zwei Bedingungen zutreffen: gespeicherter Status Gesendet und Gültig bis vor dem heutigen Datum. Die Prüfung läuft automatisch, ohne dass Sie etwas pflegen müssen.

Kann ich ein abgelaufenes Angebot wieder aktivieren?

Ja. Öffnen Sie das Angebot und setzen Sie Gültig bis auf ein zukünftiges Datum. Die Anzeige wechselt sofort zurück auf Gesendet.

Warum kann ich ein Angebot nicht direkt in eine Rechnung umwandeln?

Die Umwandlung ist ausschließlich bei Status Angenommen möglich. Markieren Sie das Angebot zuerst über die Quick Action Als angenommen markieren.

Wie ändere ich das Angebotsdatum?

Im Angebotseditor über das Feld Angebotsdatum – per Datepicker oder durch direkte Eingabe. Siehe Angebotsdatum und Gültigkeit.

Wird das Gültigkeitsdatum automatisch berechnet?

Ja. Beim Anlegen ergibt sich Gültig bis aus dem Angebotsdatum plus der Standardlaufzeit. Solange Sie es nicht selbst ändern, verschiebt es sich abstandserhaltend mit dem Angebotsdatum.

Kann ich das Gültigkeitsdatum manuell ändern?

Ja, jederzeit. Ab diesem Moment gilt es als bewusst gesetzt und wird durch spätere Änderungen des Angebotsdatums nicht mehr überschrieben.

Wann sollte ich ein Angebot als angenommen oder abgelehnt markieren?

Sobald eine verbindliche Rückmeldung des Kunden vorliegt – auch telefonisch. So bleiben Auswertung und Erfolgsquote korrekt, und die Rechnungserstellung wird freigeschaltet.

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