Meisterio Schnellstart

Diese Anleitung führt Sie in rund 15 Minuten durch die wichtigsten Funktionen: Sie legen Betriebsdaten und einen Kunden an, schreiben Ihr erstes Angebot, wandeln es in eine Rechnung um und starten ein Projekt.

Voraussetzungen

• Ein bestätigtes Meisterio-Konto. Falls noch nicht vorhanden: Konto einrichten.
• Ihre Betriebsdaten (Firmenname, Anschrift, Steuernummer, IBAN).
• Ein realistischer Beispielkunde (z. B. der nächste anstehende Auftrag).

Tipp: Arbeiten Sie sich gleich anhand eines echten Auftrags durch – dann sparen Sie sich später die Doppelarbeit.

Schritt 1: Betriebsdaten vervollständigen

Öffnen Sie Einstellungen → Betriebsdaten und tragen Sie alle Pflichtangaben ein: Firmenname, Anschrift, Steuernummer bzw. USt-IdNr. und IBAN. Laden Sie Ihr Logo hoch. Speichern Sie mit Übernehmen. Details finden Sie unter Betriebsdaten einrichten.

Schritt 2: Ersten Kunden anlegen

Wechseln Sie in den Bereich Kunden und klicken Sie auf + Neuer Kunde. Wählen Sie zwischen Privatperson und Firma und tragen Sie Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer ein. Speichern Sie mit Kunde anlegen. Ihr Kunde steht nun in allen anderen Modulen zur Verfügung. Ausführlich: Kunden anlegen.

Schritt 3: Erstes Angebot erstellen

Öffnen Sie Angebote und klicken Sie auf + Neues Angebot. Wählen Sie Ihren Kunden aus, ergänzen Sie ein bis drei Positionen (z. B. „Montage Steckdose", Menge 5, Einzelpreis 45,00 €). Meisterio berechnet Netto, Umsatzsteuer und Brutto automatisch. Prüfen Sie die Vorschau und speichern Sie mit Angebot speichern.

Hinweis: Sie können auch den KI-Angebotsrechner nutzen – siehe KI-Angebot erstellen.

Schritt 4: Angebot versenden

Klicken Sie im geöffneten Angebot auf Versenden. Wählen Sie den E-Mail-Versand direkt aus Meisterio oder kopieren Sie den PDF-Link, den Sie über WhatsApp oder einen anderen Kanal weitergeben. Der Versandstatus erscheint automatisch in der Kundenakte. Details unter Angebot versenden.

Schritt 5: Angebot in Rechnung umwandeln

Sobald der Kunde zusagt, öffnen Sie das Angebot, setzen den Status auf Angenommen und klicken auf In Rechnung umwandeln. Meisterio übernimmt alle Positionen. Ergänzen Sie Zahlungsziel und Rechnungsnummer und versenden Sie die Rechnung. Ausführlich: Angebot in Rechnung umwandeln.

Schritt 6: Projekt anlegen

Für größere Aufträge legen Sie ein Projekt an: Bereich Projekte → + Neues Projekt. Verknüpfen Sie den Kunden und das Angebot, tragen Sie die Adresse der Baustelle ein und legen Sie ein Start- und Enddatum fest. So sammeln Sie Fotos, Tagesberichte, Stunden und Rechnungen an einer Stelle.

Schritt 7: Nächste Schritte

Sie haben die wichtigsten Bausteine kennengelernt. Vertiefen Sie Ihr Wissen jetzt gezielt:

• Zeiterfassung starten – Arbeitszeit erfassen
• Baustellen dokumentieren – Bautagesbericht erstellen
• Weitere Mitarbeiter einladen – Benutzer verwalten

Häufige Fehler

• Betriebsdaten nicht vollständig: Ohne Steuernummer und IBAN sind Ihre Rechnungen formell nicht korrekt – ergänzen Sie diese vor dem ersten Versand.
• Kunden doppelt angelegt: Bevor Sie einen neuen Kunden anlegen, nutzen Sie die Suche oben im Bereich Kunden.
• Angebot als Rechnung verschickt: Prüfen Sie im Dokumententyp, ob wirklich „Rechnung" oder „Angebot" ausgewählt ist – vor allem, wenn Sie Vorlagen kopieren.
• Kein Zahlungsziel gesetzt: Ohne Zahlungsziel weiß der Kunde nicht, wann er zahlen soll. Standardwert (z. B. 14 Tage netto) unter Einstellungen → Vorlagen hinterlegen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich mit Bestandsdaten aus einem anderen Programm starten?

Ja. Kunden und Leistungen lassen sich per CSV importieren. Kontaktieren Sie den Support, wenn Sie eine größere Datenmenge übernehmen möchten.

Muss ich alle Schritte auf einmal erledigen?

Nein. Meisterio speichert Ihre Fortschritte laufend. Sie können jederzeit pausieren und später weitermachen.

Was, wenn ich mich mitten im Angebot verklickt habe?

Alle Änderungen sind nachträglich möglich, solange das Angebot nicht versendet oder in eine Rechnung umgewandelt wurde. Versendete Rechnungen werden über eine Stornorechnung korrigiert – nicht überschrieben.