sevDesk-Integration einrichten

Mit der sevDesk-Integration übergeben Sie Kunden, Rechnungen und Belege direkt an sevDesk – Ihre Buchhaltung bleibt aktuell, ohne dass Sie oder Ihr Steuerberater Daten doppelt erfassen müssen.

Voraussetzungen

• Aktives sevDesk-Konto mit API-Zugang.
• Ein API-Token aus dem sevDesk-Konto.
• Rolle Admin in Meisterio.

Tipp: Legen Sie im sevDesk einen dedizierten Benutzer für die API an – so bleibt nachvollziehbar, welche Datensätze über Meisterio kamen.

Schritt 1: API-Token in sevDesk erzeugen

Melden Sie sich in sevDesk an, öffnen Sie oben rechts Ihr Benutzer-Menü → Einstellungen → Benutzer → gewünschter Benutzer → API-Token. Erzeugen bzw. kopieren Sie den Token.

Schritt 2: Verbindung in Meisterio herstellen

Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → sevDesk und klicken Sie auf Verbinden. Fügen Sie den API-Token ein und speichern.

Schritt 3: Verbindung testen

Klicken Sie auf Verbindung testen. Meisterio ruft Basisdaten (Mandant, Kontenrahmen) ab und meldet Erfolg oder Fehler. Bei Fehlern: Token prüfen und ggf. neu erzeugen.

Schritt 4: Übertragungsregeln festlegen

Wählen Sie, welche Objekte automatisch übertragen werden:

Schritt 5: Nutzung im Alltag

• Neue Kunden werden mit Anschrift und Steuerinformationen zu sevDesk übertragen.
• Freigegebene Rechnungen inklusive PDF landen als Ausgangsrechnung in sevDesk.
• Ausgaben mit Beleg werden als Beleg-Datensatz übertragen – ideal in Verbindung mit der KI-Beleganalyse.

Schritt 6: Übertragung überwachen

Der Reiter Synchronisationsprotokoll zeigt jede API-Aktion mit Datum, Objekt und Status. Fehlerhafte Übertragungen können erneut angestoßen werden.

Häufige Fehler

• Token abgelaufen: Bei längerer Nichtnutzung werden Tokens ungültig – neu erzeugen.
• Kunden doppelt: Nicht parallel in sevDesk und Meisterio manuell erfassen – Meisterio ist führend.
• Falsches Konto in sevDesk: Prüfen Sie den Kontenrahmen und die Standard-Zuordnung von Umsatzerlösen.
• Rechnungen ohne Positionen: sevDesk verlangt mindestens eine Position mit Preis > 0 – leere Rechnungen werden abgelehnt.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich sevDesk und Lexware gleichzeitig nutzen?

Technisch möglich, praktisch nicht sinnvoll – wählen Sie eines der beiden als Buchhaltungssystem, sonst entstehen Doppelbuchungen.

Werden auch Zahlungen zurück nach Meisterio synchronisiert?

Ja. Zahlungen, die in sevDesk gebucht werden, aktualisieren automatisch den Status der zugehörigen Rechnung in Meisterio.

Was ist mit Belegen aus der App?

Alle Belege, die Sie in Meisterio erfassen (inkl. Foto), werden mit übergeben – so hat der Steuerberater sofort alle Nachweise.

Kann ich alte Datensätze nachträglich übertragen?

Ja, über Nachträglich synchronisieren in der Datensatzliste. Prüfen Sie vorher, ob der Datensatz in sevDesk existiert.