DATEV-Integration einrichten

Über die DATEV-Schnittstelle übertragen Sie Rechnungen, Belege und Buchungsdaten direkt an Ihren Steuerberater. Das spart doppelte Erfassung und reduziert Fehler.

Voraussetzungen

• Ein Steuerberater, der mit DATEV arbeitet.
• Von DATEV bereitgestellte Zugangsdaten: Beraternummer, Mandantennummer und – je nach Anbindung – Zugriff auf DATEV Unternehmen online oder eine SmartLogin-/RZ-Anbindung.
• Vollständige Betriebsdaten inkl. Steuernummer.
• Ein abgestimmter Kontenrahmen (SKR 03 oder SKR 04).

Tipp: Sprechen Sie sich frühzeitig mit Ihrem Steuerberater ab, welche Kontonummern (Erlöse, Vorsteuer, Kunden) Sie verwenden sollen. So vermeiden Sie spätere Umbuchungen.

Schritt 1: Integration starten

Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → DATEV. Klicken Sie auf Verbindung einrichten. Ein Assistent führt Sie durch die notwendigen Angaben.

Schritt 2: Beraterdaten hinterlegen

Tragen Sie ein:

• Beraternummer Ihres Steuerberaters
• Mandantennummer Ihres Betriebs
• Kontenrahmen (SKR 03 oder SKR 04)
• Wirtschaftsjahr (z. B. Kalenderjahr)

Diese Werte erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.

Schritt 3: Kontenzuweisung prüfen

Meisterio schlägt Standardkonten vor:

Passen Sie die Konten nach Rücksprache mit Ihrem Steuerberater an.

Schritt 4: Übertragungsmodus wählen

Wählen Sie, wie Belege übertragen werden sollen:

• Automatisch (empfohlen) – Rechnungen werden nach Buchung automatisch übertragen.
• Manuell – Sie starten den Export bei Bedarf über Finanzen → DATEV-Export.
• Belegbilder mitschicken – zusätzlich zur Buchung wird das PDF übertragen.

Schritt 5: Erste Übertragung durchführen

Wählen Sie den Zeitraum (z. B. „letzter Monat") und klicken Sie auf Übertragen. Meisterio validiert die Buchungen und weist auf fehlende Konten oder Debitoren hin. Nach Erfolg sehen Sie im Log Datum, Anzahl der Buchungen und den Status.

Schritt 6: Regelmäßige Prüfung

Vereinbaren Sie mit Ihrem Steuerberater ein festes Übergabe-Intervall (monatlich oder quartalsweise). Prüfen Sie einmal im Monat unter Finanzen → DATEV-Log, ob alle Buchungen erfolgreich übertragen wurden. Fehlerhafte Buchungen können Sie korrigieren und erneut übertragen.

Häufige Fehler

• Falsche Beraternummer: Ein Tippfehler blockiert die gesamte Übertragung. Werte vom Steuerberater bestätigen lassen.
• Kontenrahmen falsch gewählt: SKR 03 und SKR 04 sind nicht kompatibel. Ein Wechsel ist aufwendig – vor der ersten Übertragung klären.
• Debitorenkonten kollidieren: Meisterio vergibt Debitoren automatisch. Bei Import aus anderen Systemen ggf. Bereiche abstimmen.
• Belegbilder ohne Nummerierung: Nutzen Sie in Meisterio konsequent Rechnungsnummern, damit die Buchhaltung PDF und Buchung eindeutig zuordnen kann.

Häufig gestellte Fragen

Werden auch Eingangsrechnungen (Belege) übertragen?

Ja. Belege, die Sie in Meisterio erfassen (z. B. Materialrechnungen), können mit übertragen werden. Das erspart Ihrem Steuerberater die manuelle Ablage.

Muss ich DATEV-Software auf meinem Rechner installieren?

Nein. Die Meisterio-Anbindung nutzt DATEV Unternehmen online oder eine RZ-Schnittstelle. Ihr Steuerberater klärt, welcher Weg für Sie passt.

Kann ich Übertragungen rückgängig machen?

Rückgängig nur bedingt: übertragene Buchungen werden im Steuerberatungssystem ggf. schon bearbeitet. Fehler beheben Sie über eine korrigierende Buchung, nicht durch Löschen.

Wie exportiere ich Arbeitszeiten nach DATEV Lohn?

Über die Zeiterfassung – siehe Arbeitszeit exportieren. Für die Lohnbuchhaltung wird ein separater Export mit den passenden Lohnarten erzeugt.