Die Projektakte ist die zentrale Arbeitsfläche für jedes Projekt. Sie öffnen sie über Projekte → Projekt anklicken. Alle Informationen sind in einem festen Kopfbereich und vier Tabs organisiert.
Der Projektkopf
Oben in der Akte sehen Sie dauerhaft:
- Projektname, Kunde und Baustellenadresse
- Status – Geplant, Aktiv, Pausiert oder Abgeschlossen
- Fortschritt in Prozent – automatisch berechnet, siehe Aufgaben und Checklisten
- Budget und abgerechneter Betrag – Details im Finanzen-Tab
- Schnellaktionen für die häufigsten Arbeitsschritte
Schnellaktionen
Aus dem Projektkopf starten Sie ohne Umwege:
| Aktion | Ergebnis |
|---|---|
| Aufgabe | Neue Aufgabe im Projekt |
| Tagesbericht | Bautagesbericht für das Projekt |
| Foto | Foto-Upload in die Projektdokumente |
| Aufmaß | Neues Aufmaßblatt |
| Termin | Kalendereintrag mit Projektbezug |
| Angebot | Angebotseditor mit vorbelegtem Kunden und Projekt |
| Rechnung | Rechnungseditor mit Projektbezug |
| Projektbericht | PDF-Bericht, siehe Projektbericht erstellen |
Hinweis: Angebot, Rechnung und der Finanzen-Tab sind nur für Rollen mit kaufmännischer Berechtigung (Admin, Büro) sichtbar.
Die vier Tabs
Übersicht
Kurzprofil des Projekts: Stammdaten, offene Aufgaben, letzte Aktivitäten, verknüpfte Rechnungen und Notizen.
Aufgaben
Aufgabenliste und Checklisten – siehe Aufgaben und Checklisten.
Baustelle
Tagesberichte, Aktivitäten, Fotos, Dokumente und Aufmaße – siehe Baustellenbereich.
Finanzen
Budget, Nachkalkulation, verknüpfte Angebote und Rechnungen sowie Abschlagsrechnungen – siehe Projekt-Finanzen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sehe ich den Finanzen-Tab nicht?
Der Tab ist rollenabhängig. Mitarbeiter im Baustellenmodus sehen Übersicht, Aufgaben und Baustelle, aber keine Preise.
Bleibt die Akte auf dem Smartphone nutzbar?
Ja. Kopf, Schnellaktionen und Tabs sind für die Bedienung mit einer Hand auf der Baustelle optimiert.
Wie komme ich zurück zur Projektliste?
Über die Zurück-Navigation im Projektkopf oder den Menüpunkt Projekte.
Meisterio kostenlos ausprobieren
Erstellen Sie Angebote, Rechnungen und Baustellendokumente digital – einfach, schnell und DSGVO-konform.
14 Tage kostenlos · Keine Kreditkarte · Jederzeit kündbar