Mit Checklisten-Vorlagen definieren Sie wiederkehrende Arbeitsschritte einmal und wenden sie später auf Projekte an – z. B. für Bad-Sanierung, Wartung oder Abnahme.

Voraussetzungen

Sie sind als Admin oder Büro angemeldet.

Schritt 1: Einstellungen öffnen

Öffnen Sie oben rechts Einstellungen und wechseln Sie auf den Tab Checklisten-Vorlagen.

Schritt 2: Neue Vorlage anlegen

Klicken Sie Neue Vorlage. Vergeben Sie:

Name – z. B. „Bad-Sanierung Standard".
Beschreibung – wofür die Vorlage gedacht ist.
Kategorie – z. B. Sanierung, Wartung, Abnahme oder Individuell.

Schritt 3: Checklistenpunkte hinzufügen

Fügen Sie beliebig viele Punkte hinzu. Jeder Punkt kann optional eine kurze Beschreibung erhalten. Leere Punkte werden beim Speichern automatisch verworfen.

Schritt 4: Vorlage speichern

Klicken Sie Speichern. Die Vorlage steht ab sofort in allen Projekten zur Auswahl.

Schritt 5: Vorlage in einem Projekt anwenden

Öffnen Sie ein Projekt, wechseln Sie auf Aufgaben und wählen Sie die Vorlage aus. Die Checklistenpunkte werden als Aufgaben in das Projekt übernommen.

Vorlage bearbeiten oder deaktivieren

Über die Vorlagen-Übersicht können Sie bestehende Vorlagen bearbeiten, duplizieren oder deaktivieren. Deaktivierte Vorlagen stehen in Projekten nicht mehr zur Auswahl, bleiben aber erhalten.

Häufig gestellte Fragen

Wirkt sich eine Änderung an der Vorlage auf laufende Projekte aus?

Nein. Beim Anwenden werden die Punkte in das Projekt kopiert – spätere Änderungen der Vorlage betreffen nur neue Anwendungen.

Kann ich mehrere Vorlagen in ein Projekt übernehmen?

Ja, Sie können mehrere Vorlagen nacheinander auf dasselbe Projekt anwenden.

Checklisten & Vorlagen nutzen