Projekt-Finanzen und Nachkalkulation

Der Tab Finanzen zeigt die wirtschaftliche Lage eines Projekts. Er ist nur für Rollen mit kaufmännischer Berechtigung (Admin, Büro) sichtbar.

Budget hinterlegen

Das Projektbudget erfassen Sie beim Anlegen oder später über die Projektbearbeitung. Es dient als Soll-Wert für Fortschritt und Nachkalkulation.

Verknüpfte Angebote und Rechnungen

Im Finanzen-Tab sehen Sie:

• Alle Angebote des Projekts mit Status und Nettobetrag.
• Alle Rechnungen des Projekts mit Status, Rechnungsbetrag und offenem Betrag.
• Die Summe der abgerechneten Beträge im Verhältnis zum Budget.

Ein Klick öffnet den jeweiligen Beleg direkt im Editor.

Abschlagsrechnung erstellen

Bei laufenden Projekten rechnen Sie Zwischenstände direkt aus dem Projekt ab:

1. Tab Finanzen öffnen.
2. Abschlagsrechnung erstellen wählen.
3. Kunde und Projektbezug sind vorbelegt – Positionen bzw. Abschlagsbetrag ergänzen.
4. Speichern und versenden.

Details zur Belegart: Abschlagsrechnung erstellen. Beim Projektabschluss werden alle Abschläge in der Schlussrechnung automatisch verrechnet.

Nachkalkulation

Die Nachkalkulation stellt Soll und Ist gegenüber:

Daraus ergibt sich, ob das Projekt im Plan liegt. Ausführlich: Projekt-Nachkalkulation auswerten.

Häufige Fehler

• Kein Budget hinterlegt: Ohne Soll-Wert gibt es keine belastbare Nachkalkulation.
• Zeiten ohne Projektbezug: Stunden, die keinem Projekt zugeordnet sind, fehlen in der Auswertung.
• Abschläge außerhalb des Projekts: Nur projektbezogene Rechnungen werden verrechnet und ausgewertet.

Häufig gestellte Fragen

Warum weicht der abgerechnete Betrag vom Zahlungseingang ab?

Der abgerechnete Betrag stammt aus den Rechnungen. Offene Posten sehen Sie in der Spalte „Offen".

Kann ich mehrere Angebote mit einem Projekt verknüpfen?

Ja, zum Beispiel Hauptangebot und Nachträge. Alle erscheinen im Finanzen-Tab.

Sehen Mitarbeiter die Zahlen?

Nein, der Finanzen-Tab wird für Mitarbeiter ohne kaufmännische Rolle ausgeblendet.