Projekt-Aufgaben und Checklisten

Im Tab Aufgaben der Projektakte planen Sie die Arbeit und sehen jederzeit, wie weit das Projekt ist.

Aufgaben anlegen

1. Projektakte öffnen und den Tab Aufgaben wählen (oder die Schnellaktion Aufgabe im Projektkopf nutzen).
2. Titel und optional Beschreibung erfassen.
3. Zuständigen Mitarbeiter und Fälligkeitsdatum setzen.
4. Speichern – die Aufgabe erscheint sofort in der Liste und beim zugewiesenen Mitarbeiter.

Aufgaben haben die Status offen, in Arbeit und erledigt. Ein Klick auf die Checkbox schließt eine Aufgabe ab.

Fortschritt in Prozent

Der Fortschritt im Projektkopf wird automatisch berechnet:

• Primär: erledigte Aufgaben geteilt durch die Gesamtzahl der Aufgaben.
• Fallback: wenn keine Aufgaben existieren, das Verhältnis von abgerechnetem Betrag zum Projektbudget.

Sie müssen den Wert also nicht pflegen – er ergibt sich aus der täglichen Arbeit.

Checklisten aus Vorlagen

Für wiederkehrende Arbeitsschritte nutzen Sie Checklisten:

1. Im Tab Aufgaben auf Checkliste hinzufügen klicken.
2. Eine Checklisten-Vorlage auswählen.
3. Die Punkte werden in das Projekt kopiert und dort einzeln abgehakt.

Eine nicht mehr benötigte Checkliste kann komplett aus dem Projekt entfernt werden. Die Vorlage selbst bleibt unverändert.

Häufige Fehler

• Aufgaben ohne Zuständigen: Niemand fühlt sich verantwortlich, die Aufgabe bleibt offen.
• Checkliste statt Aufgabe: Checklisten sind für Standardabläufe, Aufgaben für terminierte Arbeitspakete.
• Fortschritt manuell erklären: Der Prozentwert stimmt nur, wenn Aufgaben tatsächlich abgehakt werden.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Aufgaben ohne Projekt anlegen?

Aufgaben in diesem Tab gehören immer zu einem Projekt. Allgemeine To-dos verwalten Sie über Aufgaben verwalten.

Ändert das Löschen einer Checkliste die Vorlage?

Nein. Vorlagen werden zentral in den Einstellungen gepflegt.

Zählen Checklistenpunkte in den Fortschritt?

Der Fortschritt basiert auf den Projektaufgaben. Checklisten dokumentieren die Ausführungsqualität.