Manche Rechnungen werden ausgedruckt oder auf einem anderen Weg zugestellt. Damit sie trotzdem als offene Forderung geführt werden, gibt es in Meisterio die Aktion Rechnung finalisieren. Sie überführt einen Entwurf manuell in den Status Offen, ohne eine E-Mail zu versenden.

Worum geht es?

Finalisieren ist die manuelle Alternative zum E-Mail-Versand. Beide Wege setzen einen Entwurf auf Offen – nur der Versand erzeugt zusätzlich einen Versand-Zeitstempel.

Voraussetzungen

Die Rechnung ist im Status Entwurf.
Positionen, Beträge und Steuerausweis sind geprüft.
Bei Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen ist eine Projekt- oder Vertragsbindung vorhanden.

Schritt-für-Schritt

Rechnung im Bereich Rechnungen öffnen.
Im Aktionsmenü Rechnung finalisieren wählen.
Hinweisdialog bestätigen.
Status wechselt sofort auf Offen.

Statusänderungen

Vorher	Aktion	Nachher
Entwurf	Finalisieren	Offen
Offen / Bezahlt / Teilbezahlt / Storniert / Stornorechnung	Finalisieren	Aktion nicht verfügbar

Praxisbeispiel

Ausgangslage: RE-2026-0087 (1.190,00 € brutto) wurde beim Kunden vor Ort auf Papier übergeben.

Rechnung öffnen → Rechnung finalisieren.
Status wechselt auf Offen, sent_at bleibt leer.
Die Rechnung erscheint in offenen Posten, im Mahnwesen und im Cashflow.
Bei Zahlungseingang die Zahlung über Zahlung erfassen buchen.

Hinweise und Einschränkungen

Finalisieren ersetzt keinen Versand. sent_at und send_count bleiben leer, bis Sie zusätzlich per E-Mail senden.
Eine offene Rechnung erzeugt eine echte Forderung und taucht in offenen Posten, Mahnwesen und Cashflow auf.
Nach dem Finalisieren kann die Rechnung weiterhin bearbeitet werden – Änderungen werden mit Pflichtbegründung im Änderungsprotokoll dokumentiert.
Die Rechnungsnummer bleibt unverändert.

Rechnung finalisieren