Diese Seite bündelt alle Regeln rund um Rechnungen in Meisterio: Belegtypen, Status, erlaubte Aktionen, Voraussetzungen und verknüpfte Belege. Die einzelnen Detailschritte finden Sie in den verlinkten Artikeln.

Belegtypen im Überblick

Belegtyp	Nummernkreis	Zweck	Erzeugt Forderung?
Rechnung (Standard)	`RE-YYYY-NNNN`	Vollständige Abrechnung einer Leistung	Ja
Abschlagsrechnung	`RE-YYYY-NNNN`	Zwischenzahlung auf ein laufendes Projekt	Ja, wird in Schlussrechnung verrechnet
Teilrechnung	`RE-YYYY-NNNN`	Abrechnung eines abgeschlossenen Leistungsteils	Ja, wird in Schlussrechnung verrechnet
Schlussrechnung	`RE-YYYY-NNNN`	Kaufmännischer Projektabschluss inkl. Anrechnung	Restforderung
Gutschrift	`GS-YYYY-NNNN`	Kaufmännische Korrektur einer Rechnung	Nein, Umsatzminderung
Stornorechnung	`ST-YYYY-NNNN`	Vollständige Neutralisierung einer Rechnung	Nein

Details je Typ: Rechnung erstellen, Abschlagsrechnung, Teilrechnung, Schlussrechnung, Gutschrift, Stornorechnung.

Rechnungsstatus

Der Status steuert, welche Aktionen erlaubt sind. Meisterio verwendet folgende Status:

Status (Anzeige)	Bedeutung	Bearbeitbar	Zahlung erfassbar	Storno / Gutschrift
Entwurf	Interner Arbeitszustand, keine offene Forderung	Ja	Nein	Löschen statt Storno; keine Gutschrift
Offen	Rechnung zugestellt/finalisiert, offene Forderung	Ja (protokolliert)	Ja	Ja
Fällig bald	Fälligkeitsdatum nähert sich	Ja (protokolliert)	Ja	Ja
Überfällig	Fälligkeitsdatum überschritten	Ja (protokolliert)	Ja	Ja
Erinnerung / 1./2./letzte Mahnung	Mahnstufen	Ja (protokolliert)	Ja	Ja
Teilzahlung	Teilweise beglichen	Ja (protokolliert)	Ja	Ja
Bezahlt	Vollständig beglichen	In Ausnahmefällen	Nein	Gutschrift möglich
Storniert	Durch Stornobeleg neutralisiert	Nein	Nein	Nein

Für Stornobelege wird zusätzlich der Anzeigelabel Stornorechnung verwendet, unabhängig vom technischen Status.

Rechnungs-Aktionsmatrix

Bezogen auf Standard-, Abschlags- und Teilrechnungen. Schluss-, Storno- und Gutschriftsbelege haben eigene Flows (siehe Detailartikel).

Aktion	Entwurf	Offen	Teilbezahlt	Bezahlt	Überfällig	Storniert
Positionen bearbeiten	✅	⚠️¹	⚠️¹	❌	⚠️¹	❌
Kunde ändern	✅	⚠️¹	⚠️¹	❌	⚠️¹	❌
Projekt ändern	✅	⚠️¹	⚠️¹	❌	⚠️¹	❌
Rechnungsdatum ändern	✅	⚠️¹	⚠️¹	❌	⚠️¹	❌
Leistungsdatum ändern	✅	⚠️¹	⚠️¹	❌	⚠️¹	❌
Fälligkeit ändern	✅	⚠️¹	⚠️¹	❌	⚠️¹	❌
Belegtyp ändern	✅	❌	❌	❌	❌	❌
PDF erzeugen / Vorschau	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Per E-Mail versenden	✅²	✅	✅	✅	✅	✅
Zahlung erfassen	❌	✅	✅	❌	✅	❌
Gutschrift erstellen	❌	✅	✅	✅	✅	❌
Stornorechnung erstellen	❌³	✅	✅	✅	✅	❌
Als Vorbeleg in Schlussrechnung	❌	✅	✅	✅	✅	❌
Rechnung löschen	✅	❌	❌	❌	❌	❌

¹ Änderungen erfordern eine Pflichtbegründung und werden im Änderungsprotokoll dokumentiert. Nummer, Belegtyp und Versand-Zeitstempel bleiben unverändert. ² Erfolgreicher Versand eines Entwurfs setzt den Status automatisch auf Offen. ³ Entwürfe werden verworfen statt storniert.

Voraussetzungen zentraler Aktionen

Rechnung versenden

Beleg ist gespeichert.
Kunde hat eine E-Mail-Adresse (oder ein Empfänger-Ansprechpartner ist gepflegt).
Betriebsdaten und Absender sind konfiguriert.
Beleg-Status ist Entwurf, Offen, Teilbezahlt, Überfällig, Mahnstufe, Bezahlt oder Storno.

Zahlung erfassen

Beleg ist nicht Entwurf.
Beleg ist nicht storniert.
Beleg ist kein Gutschrifts- oder Stornobeleg.
Offener Betrag > 0.

Gutschrift erstellen

Ursprungsrechnung ist Offen, Teilbezahlt, Bezahlt oder Überfällig.
Ursprungsrechnung ist kein Entwurf und kein Storno.
Gutschriftsbetrag ≤ verbleibendem gutschriftsfähigem Betrag (Bruttobetrag abzgl. bereits gutgeschriebener Beträge).
Gleiche Mandanten-, Kunden- und (soweit vorhanden) Projektzuordnung.

Stornorechnung erstellen

Ursprungsrechnung ist Offen, Teilbezahlt, Bezahlt oder Überfällig.
Ursprungsrechnung ist noch nicht storniert.
Belegtyp ist nicht selbst Storno oder Gutschrift.

Schlussrechnung erstellen

Projekt und Kunde sind gewählt.
Vorbelege gehören zu diesem Projekt und Kunden.
Vorbelege sind Offen, Teilbezahlt, Bezahlt oder Überfällig.
Vorbelege sind nicht in einer anderen aktiven Schlussrechnung verrechnet (technische Sperre via Unique-Index).
Zugehörige Gutschriften können nur zusammen mit ihrer Ursprungsrechnung verrechnet werden.
Restforderung ≥ 0 (negative Restbeträge werden serverseitig blockiert).

Verknüpfte Belege

Jede Rechnung zeigt in der rechten Sidebar unterhalb der Zusammenfassung die Karte Verknüpfte Belege. Sie fasst die komplette Belegkette kompakt zusammen:

Ursprungsrechnung – bei Gutschriften und Stornos.
Gutschriften – zu dieser Rechnung erstellte Gutschriften.
Stornobeleg – falls die Rechnung storniert wurde.
Angerechnete Vorbelege – bei Schlussrechnungen mit Abschlags- und Teilrechnungen sowie zugehörigen Gutschriften.
Zugehörige Schlussrechnung – bei Vorbelegen, die verrechnet wurden.

Jeder Eintrag zeigt Belegnummer, Typ-Badge, Datum und Status. Ein Klick öffnet den verknüpften Beleg direkt.

Typischer Ablauf

Rechnung erstellen als Entwurf.
Prüfen, dann per E-Mail versenden oder finalisieren.
Zahlung erfassen, sobald das Geld eingeht.
Bei Bedarf Mahnung, Gutschrift oder Storno.
Bei Projekten: Abschlagsrechnungen → Teilrechnungen → Schlussrechnung.

Rechnungen – Übersicht