Der E-Mail-Versand ist in Meisterio der Standardweg, eine Rechnung an den Kunden auszuliefern und rechtlich wirksam zu machen. Erst der erfolgreiche Versand setzt einen Entwurf automatisch auf Offen – Vorschau und PDF-Download verändern den Status nicht.
Voraussetzungen
- Eine Rechnung im Status Entwurf oder Offen.
- Beim Kunden ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt.
- Betriebsdaten inkl. Absendername sind gepflegt – siehe Betriebsdaten einrichten.
Schritt-für-Schritt
- Öffnen Sie die Rechnung im Bereich Rechnungen.
- Klicken Sie auf Per E-Mail senden.
- Prüfen Sie Empfänger, Betreff und Text – die Vorlage kommt aus den Rechnungsvorlagen.
- PDF und – falls aktiviert – die E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) hängen automatisch an.
- Auf Senden klicken. Meisterio bestätigt den erfolgreichen Versand.
Statusänderungen
| Vorher | Aktion | Nachher |
|---|---|---|
| Entwurf | Erfolgreicher Versand | Offen, sent_at und send_count = 1 gesetzt |
| Offen | Erneuter Versand | Bleibt Offen, last_sent_at und send_count werden aktualisiert |
| Bezahlt / Stornorechnung / storniert | Versand | Kein Statuswechsel |
| Beliebig | Versand schlägt fehl | Status bleibt unverändert |
Hinweise und Einschränkungen
- Vorschau und PDF herunterladen verändern den Status nicht.
- Die Rechnungsnummer wird beim Versand nicht neu vergeben.
- Stornorechnungen können versendet werden, erzeugen aber keine offene Forderung.
- Bereits versendete Rechnungen können weiterhin bearbeitet und erneut versendet werden – siehe Rechnung bearbeiten.
Häufige Fehler
- E-Mail-Adresse fehlt am Kunden – der Versand-Dialog blockiert.
- SMTP-Fehler beim Anbieter – Meisterio meldet den Fehler zurück, der Status bleibt Entwurf.
- Zu große Anhänge – bei sehr großen ZUGFeRD-PDFs kann der Empfänger-Server blockieren.
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