Termin erstellen

Der Meisterio-Kalender bündelt Baustellentermine, Kundenbesuche und interne Meetings. Termine erstellen Sie per Klick, verschieben per Drag & Drop und synchronisieren mit Google oder Outlook.

Voraussetzungen

• Mitarbeiter und Rollen sind angelegt – siehe Benutzer verwalten.
• Optional: ein Projekt oder Kunde, dem der Termin zugeordnet werden soll.

Tipp: Vergeben Sie klare Termintypen (Vor-Ort, Kundengespräch, Wartung) mit eigenen Farben – die Tages- und Wochenansicht wird sofort lesbarer.

Schritt 1: Kalender öffnen

Wechseln Sie in den Bereich Kalender. Standardmäßig sehen Sie die Wochenansicht mit allen Terminen der aktiven Mitarbeiter. Wechseln Sie bei Bedarf auf Tag, Woche oder Monat.

Schritt 2: Neuen Termin anlegen

Klicken Sie in einen freien Zeitraum – oder auf Neuer Termin. Erfassen Sie:

Schritt 3: Beschreibung und Anhänge

Ergänzen Sie im Feld Notiz relevante Infos für den Mitarbeiter (z. B. Werkzeug, Ansprechpartner, Zugangscode). Hängen Sie bei Bedarf Fotos oder Pläne an – auf der Baustelle direkt in der App abrufbar.

Schritt 4: Speichern und benachrichtigen

Beim Speichern erhalten die zugewiesenen Mitarbeiter automatisch eine Benachrichtigung. Ist Google Kalender oder Outlook verbunden, erscheint der Termin auch im privaten Kalender.

Schritt 5: Termine verschieben und ändern

• Verschieben: Termin per Drag & Drop in der Wochenansicht ziehen.
• Länger/kürzer: unteren Rand nach oben oder unten ziehen.
• Mitarbeiter tauschen: Termin öffnen und Zuweisung ändern.

Änderungen synchronisieren sofort in verbundene Kalender.

Schritt 6: Team-Auslastung sehen

Im Ressourcenkalender sehen Sie alle Mitarbeiter nebeneinander in Spalten – ideal für die Wochenplanung. Freie Kapazitäten und Überschneidungen sind auf einen Blick sichtbar.

Häufige Fehler

• Termine ohne Adresse: Der Mitarbeiter kann nicht navigieren, Wegezeit wird nicht berechnet.
• Zu enge Zeitfenster: Ohne Puffer zwischen Terminen entstehen Verspätungen und Frust.
• Termine ohne Projekt: Auswertungen (Umsatz je Projekt, Stunden je Projekt) fehlen später.
• Doppelbelegung übersehen: Mit Ressourcenkalender oder KI-Terminplanung vermeidbar.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich wiederkehrende Termine anlegen?

Ja. Aktivieren Sie Serie und wählen Sie Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) und Ende.

Sehen Mitarbeiter alle Termine?

Nur zugewiesene Termine – außer sie haben die Rolle Büro oder Admin, dann sehen sie den gesamten Betriebskalender.

Können Kunden Termine online buchen?

Diese Funktion ist in der Roadmap. Aktuell werden Termine intern angelegt und dem Kunden per E-Mail bestätigt.

Was passiert bei Absage durch den Kunden?

Öffnen Sie den Termin und wählen Sie Absagen. Die Mitarbeiter werden benachrichtigt, im Ressourcenkalender wird die Kapazität wieder frei.