Das Finanz-Dashboard bündelt Umsatz, offene Posten, Zahlungsverhalten und Top-Kunden in einer Ansicht. So sehen Sie mit einem Blick, wie Ihr Betrieb wirtschaftlich läuft.

Voraussetzungen

Mindestens eine Rechnung im System.
Für aussagekräftige Auswertungen: Zahlungen sollten laufend erfasst werden.

Schritt 1: Dashboard öffnen

Öffnen Sie in der Sidebar Rechnungen und wählen Sie oben den Tab Dashboard.

Schritt 2: Zeitraum wählen

Über die Filterleiste wählen Sie zwischen Monat, Jahr, 12 Monate oder Gesamt. Alle KPIs und Diagramme reagieren auf diesen Filter.

Schritt 3: Kennzahlen lesen

Kennzahl	Bedeutung
Umsatz	Summe aller bezahlten Rechnungen im gewählten Zeitraum
Offene Forderungen	Noch nicht bezahlte Rechnungsbeträge
Überfällig	Offene Rechnungen nach Ablauf der Fälligkeit
Rechnungen gesamt	Anzahl erstellter Rechnungen im Zeitraum

Schritt 4: Umsatzverlauf analysieren

Das Liniendiagramm zeigt den Umsatz pro Monat. Die Torten-/Balken-Grafiken visualisieren Statusverteilung (offen, bezahlt, überfällig) sowie den Anteil der wichtigsten Kunden.

Schritt 5: Top-Kunden und Rechnungen prüfen

Unter dem Diagramm listet das Dashboard die umsatzstärksten Kunden und die letzten Rechnungen. Ein Klick öffnet den jeweiligen Datensatz.

Häufig gestellte Fragen

Werden Angebote im Umsatz gezählt?

Nein. Nur tatsächlich bezahlte Rechnungen fließen in den Umsatz ein.

Warum ist der Umsatz niedriger als meine Rechnungssumme?

Der Umsatz zeigt nur bezahlte Beträge. Offene und überfällige Rechnungen erscheinen in eigenen KPIs.

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